Сравнение SCHY с IGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO).
SCHY и IGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHY или IGRO.
Корреляция
Корреляция между SCHY и IGRO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHY и IGRO
Основные характеристики
SCHY:
1.12
IGRO:
1.10
SCHY:
1.61
IGRO:
1.56
SCHY:
1.22
IGRO:
1.21
SCHY:
1.26
IGRO:
1.49
SCHY:
2.80
IGRO:
3.67
SCHY:
5.49%
IGRO:
4.52%
SCHY:
13.63%
IGRO:
15.02%
SCHY:
-24.03%
IGRO:
-36.25%
SCHY:
-0.31%
IGRO:
-1.37%
Доходность по периодам
С начала года, SCHY показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у IGRO с доходностью 8.70%.
SCHY
12.60%
2.25%
5.70%
13.60%
N/A
N/A
IGRO
8.70%
0.42%
3.24%
14.35%
12.44%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHY и IGRO
SCHY берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IGRO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHY и IGRO
SCHY
IGRO
Сравнение SCHY c IGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHY и IGRO
Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности IGRO в 2.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 4.07% | 4.64% | 3.97% | 3.68% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.21% | 2.44% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок SCHY и IGRO
Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.03%, что меньше максимальной просадки IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и IGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHY и IGRO
Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 8.65%, в то время как у iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.