Сравнение SCHH с SRET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US REIT ETF (SCHH) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET).
SCHH и SRET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. SRET - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend REIT Index. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHH или SRET.
Корреляция
Корреляция между SCHH и SRET составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHH и SRET
Основные характеристики
SCHH:
0.69
SRET:
0.80
SCHH:
1.04
SRET:
1.15
SCHH:
1.14
SRET:
1.16
SCHH:
0.51
SRET:
0.29
SCHH:
2.20
SRET:
2.57
SCHH:
5.60%
SRET:
4.86%
SCHH:
17.89%
SRET:
15.65%
SCHH:
-44.22%
SRET:
-66.98%
SCHH:
-13.80%
SRET:
-36.02%
Доходность по периодам
С начала года, SCHH показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у SRET с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции SCHH превзошли акции SRET по среднегодовой доходности: 3.61% против -0.12% соответственно.
SCHH
-1.54%
-3.10%
-7.89%
12.90%
6.23%
3.61%
SRET
3.44%
-2.91%
-1.50%
12.50%
7.09%
-0.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHH и SRET
SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SRET в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHH и SRET
SCHH
SRET
Сравнение SCHH c SRET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHH и SRET
Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности SRET в 8.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.25% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.87% | 3.66% | 2.22% | 2.81% | 2.48% | 2.18% |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 8.79% | 8.72% | 7.21% | 8.30% | 6.33% | 8.88% | 7.77% | 8.54% | 8.20% | 8.08% | 7.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHH и SRET
Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки SRET в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и SRET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHH и SRET
Schwab US REIT ETF (SCHH) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что SCHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.