Сравнение SCHF с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
SCHF и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHF или SCHE.
Корреляция
Корреляция между SCHF и SCHE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHF и SCHE
Основные характеристики
SCHF:
0.73
SCHE:
0.73
SCHF:
1.13
SCHE:
1.15
SCHF:
1.15
SCHE:
1.15
SCHF:
0.94
SCHE:
0.68
SCHF:
2.83
SCHE:
2.34
SCHF:
4.44%
SCHE:
5.86%
SCHF:
17.18%
SCHE:
18.74%
SCHF:
-34.64%
SCHE:
-36.16%
SCHF:
-0.88%
SCHE:
-10.07%
Доходность по периодам
С начала года, SCHF показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции SCHF превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 6.43% против 3.12% соответственно.
SCHF
9.89%
-0.29%
5.26%
11.68%
13.63%
6.43%
SCHE
3.34%
-1.99%
-1.30%
12.43%
8.19%
3.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHF и SCHE
SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SCHE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHF и SCHE
SCHF
SCHE
Сравнение SCHF c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHF и SCHE
Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности SCHE в 2.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.97% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.94% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.27% | 2.50% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок SCHF и SCHE
Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.64%, примерно равная максимальной просадке SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHF и SCHE
Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеют волатильность 11.53% и 11.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.