Сравнение SCAP с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
SCAP и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCAP или XMHQ.
Корреляция
Корреляция между SCAP и XMHQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCAP и XMHQ
Основные характеристики
SCAP:
1.26
XMHQ:
0.71
SCAP:
1.81
XMHQ:
1.11
SCAP:
1.23
XMHQ:
1.13
SCAP:
2.25
XMHQ:
1.27
SCAP:
6.06
XMHQ:
2.54
SCAP:
3.69%
XMHQ:
5.14%
SCAP:
17.83%
XMHQ:
18.40%
SCAP:
-9.92%
XMHQ:
-58.19%
SCAP:
-4.79%
XMHQ:
-7.62%
Доходность по периодам
С начала года, SCAP показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 2.39%.
SCAP
3.38%
3.24%
10.91%
20.51%
N/A
N/A
XMHQ
2.39%
1.53%
4.73%
10.28%
15.63%
11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCAP и XMHQ
SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCAP и XMHQ
SCAP
XMHQ
Сравнение SCAP c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCAP и XMHQ
Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности XMHQ в 5.08%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | 6.74% | 6.89% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 5.08% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок SCAP и XMHQ
Максимальная просадка SCAP за все время составила -9.92%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCAP и XMHQ
Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что SCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.