Сравнение SBSI с ARE
SBSI (Southside Bancshares, Inc.) and ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) are both stocks. SBSI operates in Banks - Regional (Financial Services), while ARE operates in REIT - Office (Real Estate). Over the past 10 years, SBSI returned 5.15%/yr vs -2.71%/yr for ARE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBSI и ARE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBSI показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у ARE с доходностью 6.44%. За последние 10 лет акции SBSI превзошли акции ARE по среднегодовой доходности: 5.15% против -2.71% соответственно.
SBSI
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 5.15%
ARE
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 12.51%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- -22.47%
- 3 года*
- -20.22%
- 5 лет*
- -19.15%
- 10 лет*
- -2.71%
Сравнение доходности по годам SBSI и ARE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBSI Southside Bancshares, Inc. | 11.55% | 0.48% | 6.26% | -8.90% | -10.84% | 39.55% | -12.74% | 21.32% | -2.46% | -5.51% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6.44% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
Correlation
The correlation between SBSI and ARE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 1998 г. | 0.32 |
The correlation between SBSI and ARE shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBSI:
$3.13
ARE:
-$8.32
SBSI:
1.71
ARE:
2.26
SBSI:
$438.96M
ARE:
$2.90B
SBSI:
$154.01M
ARE:
$1.98B
SBSI:
$102.79M
ARE:
$646.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBSI vs. ARE — Ранг доходности на риск
SBSI
ARE
Сравнение SBSI c ARE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southside Bancshares, Inc. (SBSI) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBSI | ARE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.94 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.42 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | -0.67 | +5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBSI | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.49 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.58 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | -0.09 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.23 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SBSI и ARE
Максимальная просадка SBSI за все время составила -46.14%, что меньше максимальной просадки ARE в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSI и ARE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBSI | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.14% | -77.92% | +31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -51.61% | +35.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.26% | -65.64% | +38.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.17% | -77.92% | +38.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.17% | -77.92% | +38.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -71.98% | +62.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -17.71% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 32.08% | -26.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBSI и ARE
Текущая волатильность для Southside Bancshares, Inc. (SBSI) составляет 7.20%, в то время как у Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что SBSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBSI | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 13.07% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.82% | 31.07% | -14.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.46% | 43.80% | -19.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.35% | 32.99% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 29.17% | +0.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBSI и ARE
Дивидендная доходность SBSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности ARE в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 7.96% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
SBSI Southside Bancshares, Inc. | 4.34% | 4.74% | 4.53% | 4.53% | 3.89% | 3.28% | 4.19% | 3.39% | 3.72% | 3.20% | 2.62% | 4.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBSI и ARE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southside Bancshares, Inc. и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBSI и ARE
SBSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southside Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 102.26M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 446.88M при выручке в 671.02M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
SBSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southside Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 102.26M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 412.20M при выручке в 671.02M, что соответствует операционной рентабельности 61.4%.
SBSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southside Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.26M при выручке в 102.26M, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 358.87M при выручке в 671.02M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
Часто задаваемые вопросы
SBSI and ARE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARE has higher volatility (13.07%) compared to SBSI (7.20%). In terms of maximum drawdown, SBSI dropped -46.14% vs ARE's -77.92%.
SBSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBSI и ARE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор