Сравнение SBRA с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBRA или VHT.
Основные характеристики
| SBRA | VHT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.16% | 1.84% |
| Дох-ть за 1 год | 34.16% | 4.27% |
| Дох-ть за 3 года | -0.23% | 3.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.63% | 10.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.21% | 10.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 0.46 |
| Дневная вол-ть | 23.10% | 10.95% |
| Макс. просадка | -74.93% | -39.12% |
| Current Drawdown | -18.42% | -5.92% |
Корреляция
Корреляция между SBRA и VHT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SBRA и VHT
С начала года, SBRA показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции SBRA уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 0.21% против 10.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBRA c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBRA и VHT
Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что больше доходности VHT в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 8.78% | 8.41% | 9.65% | 8.86% | 7.77% | 8.43% | 10.92% | 9.22% | 6.84% | 7.91% | 4.97% | 5.20% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.36% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок SBRA и VHT
Максимальная просадка SBRA за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBRA и VHT
Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.