Сравнение SAN с BARC.L

С начала года, SAN показывает доходность 76.43%, что значительно выше, чем у BARC.L с доходностью 24.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAN имеют среднегодовую доходность 5.10%, а акции BARC.L немного впереди с 5.24%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и Barclays plc (BARC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAN на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BARC.L равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAN и BARC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность SAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности BARC.L в 2.56%

Максимальная просадка SAN за все время составила -80.30%, что меньше максимальной просадки BARC.L в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и BARC.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Banco Santander, S.A. (SAN) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Barclays plc (BARC.L) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что SAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Santander, S.A. и Barclays plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.