Сравнение SAGP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SAGP и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAGP - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAGP или VOO.
Корреляция
Корреляция между SAGP и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SAGP и VOO
Основные характеристики
SAGP:
1.66
VOO:
1.94
SAGP:
2.30
VOO:
2.60
SAGP:
1.29
VOO:
1.35
SAGP:
2.62
VOO:
2.92
SAGP:
7.71
VOO:
12.23
SAGP:
2.39%
VOO:
2.02%
SAGP:
11.11%
VOO:
12.74%
SAGP:
-22.90%
VOO:
-33.99%
SAGP:
-0.60%
VOO:
-1.31%
Доходность по периодам
С начала года, SAGP показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 2.70%.
SAGP
5.68%
5.23%
11.57%
19.76%
N/A
N/A
VOO
2.70%
1.64%
16.03%
23.86%
14.34%
13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAGP и VOO
SAGP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SAGP и VOO
SAGP
VOO
Сравнение SAGP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAGP и VOO
Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGP Strategas Global Policy Opportunities ETF | 2.11% | 2.23% | 0.94% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок SAGP и VOO
Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAGP и VOO
Текущая волатильность для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) составляет 3.13%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что SAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.