Сравнение RSP с IWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).
RSP и IWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSP или IWV.
Корреляция
Корреляция между RSP и IWV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RSP и IWV
Основные характеристики
RSP:
0.28
IWV:
0.49
RSP:
0.51
IWV:
0.81
RSP:
1.07
IWV:
1.12
RSP:
0.27
IWV:
0.50
RSP:
1.05
IWV:
2.02
RSP:
4.54%
IWV:
4.74%
RSP:
17.09%
IWV:
19.59%
RSP:
-59.92%
IWV:
-55.61%
RSP:
-10.01%
IWV:
-10.24%
Доходность по периодам
С начала года, RSP показывает доходность -3.98%, что значительно выше, чем у IWV с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции RSP уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 9.36% против 11.45% соответственно.
RSP
-3.98%
-2.53%
-5.20%
4.78%
13.83%
9.36%
IWV
-6.06%
-0.88%
-4.42%
8.96%
15.22%
11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSP и IWV
И RSP, и IWV имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RSP и IWV
RSP
IWV
Сравнение RSP c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSP и IWV
Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности IWV в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.68% | 1.52% | 1.63% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.46% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.18% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок RSP и IWV
Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и IWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSP и IWV
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) составляет 12.78%, в то время как у iShares Russell 3000 ETF (IWV) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.