Сравнение RPELX с LQDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH).
RPELX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 янв. 2019 г.. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPELX или LQDH.
Корреляция
Корреляция между RPELX и LQDH составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности RPELX и LQDH
Основные характеристики
RPELX:
2.96
LQDH:
2.85
RPELX:
5.76
LQDH:
4.18
RPELX:
1.72
LQDH:
1.60
RPELX:
1.95
LQDH:
4.10
RPELX:
30.15
LQDH:
21.24
RPELX:
0.31%
LQDH:
0.35%
RPELX:
3.14%
LQDH:
2.62%
RPELX:
-19.94%
LQDH:
-24.63%
RPELX:
0.00%
LQDH:
-0.26%
Доходность по периодам
С начала года, RPELX показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у LQDH с доходностью 1.50%.
RPELX
1.86%
1.18%
4.89%
9.16%
2.46%
N/A
LQDH
1.50%
0.72%
4.66%
7.23%
4.52%
3.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPELX и LQDH
RPELX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RPELX и LQDH
RPELX
LQDH
Сравнение RPELX c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPELX и LQDH
Дивидендная доходность RPELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что сопоставимо с доходностью LQDH в 7.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPELX T. Rowe Price Dynamic Credit Fund | 7.20% | 6.95% | 5.95% | 3.95% | 3.51% | 4.18% | 4.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 7.23% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.64% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок RPELX и LQDH
Максимальная просадка RPELX за все время составила -19.94%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPELX и LQDH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPELX и LQDH
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что RPELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.