PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROG.SW с LONN.SW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ROG.SW и LONN.SW составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ROG.SW с LONN.SW

Последнее обновление 21 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roche Holding AG (ROG.SW) и Lonza Group AG (LONN.SW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROG.SW или LONN.SW.

Доходность

Сравнение доходности ROG.SW и LONN.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roche Holding AG (ROG.SW) и Lonza Group AG (LONN.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROG.SW:

0.30

LONN.SW:

0.68

Коэф-т Сортино

ROG.SW:

0.64

LONN.SW:

1.18

Коэф-т Омега

ROG.SW:

1.09

LONN.SW:

1.16

Коэф-т Кальмара

ROG.SW:

0.24

LONN.SW:

0.50

Коэф-т Мартина

ROG.SW:

1.00

LONN.SW:

2.58

Индекс Язвы

ROG.SW:

8.46%

LONN.SW:

7.55%

Дневная вол-ть

ROG.SW:

22.09%

LONN.SW:

26.29%

Макс. просадка

ROG.SW:

-59.07%

LONN.SW:

-77.17%

Текущая просадка

ROG.SW:

-29.22%

LONN.SW:

-26.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROG.SW:

CHF 208.51B

LONN.SW:

CHF 40.26B

EPS

ROG.SW:

CHF 10.31

LONN.SW:

CHF 8.90

Коэффициент P/E

ROG.SW:

25.22

LONN.SW:

62.70

Коэффициент PEG

ROG.SW:

0.73

LONN.SW:

1.32

Коэффициент P/S

ROG.SW:

3.34

LONN.SW:

6.12

Коэффициент P/B

ROG.SW:

6.49

LONN.SW:

4.33

Общая выручка (12 мес.)

ROG.SW:

CHF 61.40B

LONN.SW:

CHF 6.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROG.SW:

CHF 45.48B

LONN.SW:

CHF 2.16B

EBITDA (12 мес.)

ROG.SW:

CHF 16.51B

LONN.SW:

CHF 1.59B

Доходность по периодам

С начала года, ROG.SW показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у LONN.SW с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции ROG.SW уступали акциям LONN.SW по среднегодовой доходности: 2.21% против 17.64% соответственно.

ROG.SW

С начала года

4.21%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

7.62%

1 год

6.50%

3 года

-2.01%

5 лет

-2.87%

10 лет

2.21%

LONN.SW

С начала года

5.45%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

6.40%

1 год

17.56%

3 года

5.29%

5 лет

3.17%

10 лет

17.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roche Holding AG

Lonza Group AG

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROG.SW и LONN.SW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROG.SW
Ранг риск-скорректированной доходности ROG.SW, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROG.SW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROG.SW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROG.SW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROG.SW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROG.SW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
LONN.SW
Ранг риск-скорректированной доходности LONN.SW, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LONN.SW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONN.SW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONN.SW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONN.SW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONN.SW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROG.SW c LONN.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roche Holding AG (ROG.SW) и Lonza Group AG (LONN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROG.SW на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа LONN.SW равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROG.SW и LONN.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROG.SW и LONN.SW

Дивидендная доходность ROG.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности LONN.SW в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROG.SW
Roche Holding AG		3.05%3.07%3.17%2.61%1.96%2.38%2.26%2.78%2.72%2.84%2.36%2.36%
LONN.SW
Lonza Group AG		0.58%0.61%0.81%0.54%0.32%0.39%0.64%1.96%1.04%1.16%1.25%1.57%

Просадки

Сравнение просадок ROG.SW и LONN.SW

Максимальная просадка ROG.SW за все время составила -59.07%, что меньше максимальной просадки LONN.SW в -77.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROG.SW и LONN.SW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ROG.SW и LONN.SW

Roche Holding AG (ROG.SW) и Lonza Group AG (LONN.SW) имеют волатильность 4.53% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROG.SW и LONN.SW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roche Holding AG и Lonza Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
30.65B
3.52B
(ROG.SW) Общая выручка
(LONN.SW) Общая выручка
Значения в CHF за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROG.SW и LONN.SW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Roche Holding AG и Lonza Group AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
72.4%
29.7%
(ROG.SW) Валовая рентабельность
(LONN.SW) Валовая рентабельность
ROG.SW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Roche Holding AG сообщила о валовой прибыли в 22.20B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.

LONN.SW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Lonza Group AG сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 3.52B, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.

ROG.SW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Roche Holding AG сообщила об операционной прибыли в 8.04B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

LONN.SW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Lonza Group AG сообщила об операционной прибыли в 470.00M при выручке в 3.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

ROG.SW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Roche Holding AG сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

LONN.SW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Lonza Group AG сообщила о чистой прибыли в 307.00M при выручке в 3.52B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.