Сравнение RODE с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Diversified International ETF (RODE) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
RODE и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RODE - это пассивный фонд от The Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Diversified International Index. Фонд был запущен 10 мая 2017 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RODE или IDV.
Корреляция
Корреляция между RODE и IDV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RODE и IDV
Основные характеристики
RODE:
1.05
IDV:
1.00
RODE:
1.51
IDV:
1.38
RODE:
1.19
IDV:
1.17
RODE:
1.52
IDV:
1.25
RODE:
3.65
IDV:
2.91
RODE:
3.38%
IDV:
4.35%
RODE:
11.81%
IDV:
12.73%
RODE:
-36.74%
IDV:
-70.14%
RODE:
-2.14%
IDV:
-2.63%
Доходность по периодам
С начала года, RODE показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 6.87%.
RODE
5.03%
3.39%
1.77%
10.85%
6.25%
N/A
IDV
6.87%
4.80%
0.72%
12.18%
3.74%
3.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RODE и IDV
RODE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RODE и IDV
RODE
IDV
Сравнение RODE c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Diversified International ETF (RODE) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RODE и IDV
Дивидендная доходность RODE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности IDV в 6.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODE Hartford Multifactor Diversified International ETF | 4.88% | 5.13% | 5.16% | 3.65% | 5.83% | 3.10% | 2.63% | 2.87% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 6.04% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.53% | 4.70% | 5.08% | 6.03% |
Просадки
Сравнение просадок RODE и IDV
Максимальная просадка RODE за все время составила -36.74%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODE и IDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RODE и IDV
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Diversified International ETF (RODE) составляет 2.48%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что RODE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.