Сравнение ROBO с XT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и iShares Exponential Technologies ETF (XT).
ROBO и XT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROBO - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Фонд был запущен 22 окт. 2013 г.. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROBO или XT.
Корреляция
Корреляция между ROBO и XT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ROBO и XT
Основные характеристики
ROBO:
-0.93
XT:
-0.60
ROBO:
-1.16
XT:
-0.68
ROBO:
0.86
XT:
0.91
ROBO:
-0.56
XT:
-0.54
ROBO:
-3.42
XT:
-2.68
ROBO:
5.95%
XT:
4.30%
ROBO:
21.98%
XT:
19.22%
ROBO:
-43.65%
XT:
-34.41%
ROBO:
-36.51%
XT:
-21.18%
Доходность по периодам
С начала года, ROBO показывает доходность -19.21%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью -13.06%. За последние 10 лет акции ROBO уступали акциям XT по среднегодовой доходности: 5.67% против 8.48% соответственно.
ROBO
-19.21%
-19.78%
-19.70%
-19.18%
7.82%
5.67%
XT
-13.06%
-15.70%
-14.42%
-10.50%
9.59%
8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROBO и XT
ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XT в 0.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ROBO и XT
ROBO
XT
Сравнение ROBO c XT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBO и XT
Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности XT в 0.75%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.68% | 0.55% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.28% | 0.28% |
XT iShares Exponential Technologies ETF | 0.75% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.45% | 0.97% | 1.37% | 1.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROBO и XT
Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и XT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROBO и XT
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с iShares Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что ROBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.