Сравнение RNPGX с FBKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) и Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX).
RNPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RNPGX или FBKFX.
Основные характеристики
| RNPGX | FBKFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.22% | 18.21% |
| Дох-ть за 1 год | 32.05% | 28.29% |
| Дох-ть за 3 года | 2.96% | 5.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.08% | 12.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 3.09 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 4.38 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.70 | 3.35 |
| Коэф-т Мартина | 16.01 | 21.07 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 1.30% |
| Дневная вол-ть | 12.58% | 8.84% |
| Макс. просадка | -34.25% | -26.58% |
| Текущая просадка | -0.12% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RNPGX и FBKFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RNPGX и FBKFX
С начала года, RNPGX показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у FBKFX с доходностью 18.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RNPGX и FBKFX
RNPGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FBKFX в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RNPGX c FBKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) и Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNPGX и FBKFX
Дивидендная доходность RNPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности FBKFX в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNPGX American Funds New Perspective Fund Class R-6 | 1.05% | 1.25% | 1.21% | 0.65% | 0.40% | 1.81% | 1.55% | 0.75% | 1.16% | 1.05% | 8.26% | 6.90% |
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | 1.91% | 1.79% | 1.48% | 0.97% | 1.31% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RNPGX и FBKFX
Максимальная просадка RNPGX за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки FBKFX в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNPGX и FBKFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RNPGX и FBKFX
American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что RNPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.