Сравнение RLTY с ADC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и Agree Realty Corporation (ADC).
Доходность
Сравнение доходности RLTY и ADC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLTY и ADC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund | 1.08% | 8.56% | 15.40% | 14.05% | -27.73% |
ADC Agree Realty Corporation | 5.75% | 6.62% | 17.20% | -7.07% | 15.06% |
Фундаментальные показатели
Доходность по периодам
С начала года, RLTY показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у ADC с доходностью 5.75%.
RLTY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADC
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLTY vs. ADC — Ранг доходности на риск
RLTY
ADC
Сравнение RLTY c ADC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLTY | ADC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.11 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 0.28 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.31 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 0.51 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLTY | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.11 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.38 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между RLTY и ADC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLTY и ADC
Дивидендная доходность RLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности ADC в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund | 9.08% | 8.98% | 8.93% | 9.18% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADC Agree Realty Corporation | 4.12% | 4.28% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% |
Просадки
Сравнение просадок RLTY и ADC
Максимальная просадка RLTY за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLTY и ADC.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLTY | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.44% | -70.25% | +34.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -9.40% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -7.66% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -9.65% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 5.76% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLTY и ADC
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что RLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLTY | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 4.39% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 11.35% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 17.42% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 18.84% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 23.72% | -0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLTY и ADC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности