Сравнение RLTY с ADC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и Agree Realty Corporation (ADC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLTY или ADC.
Основные характеристики
| RLTY | ADC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.23% | 22.14% |
| Дох-ть за 1 год | 37.89% | 31.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 1.95 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 2.75 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.50 | 1.34 |
| Коэф-т Мартина | 11.90 | 6.47 |
| Индекс Язвы | 3.75% | 5.48% |
| Дневная вол-ть | 21.54% | 18.22% |
| Макс. просадка | -35.45% | -70.25% |
| Текущая просадка | -8.03% | -3.27% |
Фундаментальные показатели
| RLTY | ADC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $267.56M | $8.05B |
| EPS | $1.02 | $1.81 |
| Цена/прибыль | 15.69 | 40.85 |
Корреляция
Корреляция между RLTY и ADC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RLTY и ADC
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RLTY показывает доходность 23.23%, а ADC немного ниже – 22.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLTY c ADC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLTY и ADC
Дивидендная доходность RLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности ADC в 4.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund | 8.25% | 9.18% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADC Agree Realty Corporation | 4.04% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% | 5.65% |
Просадки
Сравнение просадок RLTY и ADC
Максимальная просадка RLTY за все время составила -35.45%, что меньше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLTY и ADC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLTY и ADC
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и Agree Realty Corporation (ADC) имеют волатильность 5.17% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLTY и ADC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности