Сравнение RIET с BIZD
RIET (Hoya Capital High Dividend Yield ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - RIET is a REIT fund tracking the Hoya Capital High Dividend Yield Index, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RIET returned 9.68%/yr vs 5.09%/yr for BIZD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIET charges 0.50%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.
Доходность
Сравнение доходности RIET и BIZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIET показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -10.52%.
RIET
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIZD
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -10.52%
- 6 месяцев
- -9.26%
- 1 год
- -14.09%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.48%
Сравнение доходности по годам RIET и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 8.91% | 2.43% | 1.18% | 13.04% | -25.29% | 5.14% |
BIZD VanEck BDC Income ETF | -10.52% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 5.46% |
Correlation
The correlation between RIET and BIZD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between RIET and BIZD shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIET vs. BIZD — Ранг доходности на риск
RIET
BIZD
Сравнение RIET c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIET | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.89 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.64 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | -1.06 | +4.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIET и BIZD
Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и BIZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIET | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.61% | -55.44% | +20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -22.22% | +13.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -22.56% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -20.64% | +14.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.30% | -6.77% | -9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 13.36% | -10.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIET и BIZD
Текущая волатильность для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) составляет 3.95%, в то время как у VanEck BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что RIET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIET | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 5.53% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 15.18% | -5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 18.49% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 17.44% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 21.78% | -2.84% |
Сравнение комиссий RIET и BIZD
RIET берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIET и BIZD
Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что меньше доходности BIZD в 14.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 14.11% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 10.70% | 11.04% | 10.17% | 9.33% | 9.33% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RIET and BIZD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIZD has higher volatility (5.53%) compared to RIET (3.95%). In terms of maximum drawdown, RIET dropped -34.61% vs BIZD's -55.44%.
On 3-year performance, RIET leads with 9.68% vs 5.09% for BIZD. On fees, RIET is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RIET has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RIET has performed better with a 9.68% return vs 5.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RIET is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.
BIZD has the higher dividend yield at 14.11%, compared with 10.70% for RIET.
RIET is categorized as REIT, while BIZD is Financials Equities. RIET tracks Hoya Capital High Dividend Yield Index, while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. They also come from different issuers: Pettee Investors and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for RIET and 12.86% for BIZD.
RIET currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIET и BIZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор