Сравнение RFG с RFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV).
RFG и RFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RFG или RFV.
Корреляция
Корреляция между RFG и RFV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RFG и RFV
Основные характеристики
RFG:
1.32
RFV:
0.97
RFG:
1.88
RFV:
1.42
RFG:
1.23
RFV:
1.18
RFG:
1.70
RFV:
1.89
RFG:
5.05
RFV:
4.14
RFG:
4.95%
RFV:
4.27%
RFG:
18.91%
RFV:
18.26%
RFG:
-51.93%
RFV:
-71.82%
RFG:
-5.12%
RFV:
-3.16%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RFG показывает доходность 4.56%, а RFV немного ниже – 4.41%. За последние 10 лет акции RFG уступали акциям RFV по среднегодовой доходности: 8.32% против 11.46% соответственно.
RFG
4.56%
4.13%
2.68%
23.82%
10.76%
8.32%
RFV
4.41%
6.51%
11.49%
16.66%
15.18%
11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFG и RFV
И RFG, и RFV имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RFG и RFV
RFG
RFV
Сравнение RFG c RFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFG и RFV
Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности RFV в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.36% | 0.38% | 0.99% | 0.78% | 0.26% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% | 0.60% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 1.26% | 1.31% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок RFG и RFV
Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и RFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RFG и RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеют волатильность 5.47% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.