PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RETL с CURE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RETL и CURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RETL и CURE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
-19.19%-5.98%9.59%33.62%-80.80%101.03%63.63%23.41%-35.21%-1.31%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
-15.60%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%88.30%5.02%55.66%2.82%69.32%

Доходность по периодам

С начала года, RETL показывает доходность -19.19%, что значительно ниже, чем у CURE с доходностью -15.60%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям CURE по среднегодовой доходности: -5.94% против 13.60% соответственно.


RETL

1 день
0.68%
1 месяц
-19.02%
С начала года
-19.19%
6 месяцев
-26.45%
1 год
18.30%
3 года*
1.43%
5 лет*
-27.66%
10 лет*
-5.94%

CURE

1 день
2.50%
1 месяц
-19.24%
С начала года
-15.60%
6 месяцев
3.42%
1 год
-5.59%
3 года*
0.66%
5 лет*
3.67%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

Сравнение комиссий RETL и CURE

RETL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CURE в 1.08%.


Доходность на риск

RETL vs. CURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RETL
Ранг доходности на риск RETL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL: 2121
Ранг коэф-та Мартина

CURE
Ранг доходности на риск CURE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETL c CURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RETLCUREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

-0.11

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

0.22

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.03

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

-0.32

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.41

-0.59

+2.00

RETL vs. CURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа CURE равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и CURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RETLCUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

-0.11

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.08

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.28

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.47

-0.28

Корреляция

Корреляция между RETL и CURE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и CURE

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности CURE в 1.26%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
0.63%0.58%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
1.26%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RETL и CURE

Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки CURE в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и CURE.


Загрузка...

Показатели просадок


RETLCUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.00%

-69.19%

-22.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.89%

-33.92%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.00%

-52.23%

-39.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.00%

-69.19%

-22.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.12%

-33.01%

-53.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.03%

-17.95%

-19.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.86%

18.24%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и CURE

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) с волатильностью 14.17%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RETLCUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.53%

14.17%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.24%

30.26%

+12.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.46%

52.84%

+19.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.82%

43.35%

+36.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.56%

49.47%

+30.09%