Сравнение REP.MC с HTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Repsol (REP.MC) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REP.MC или HTGC.
Основные характеристики
| REP.MC | HTGC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.41% | 24.29% |
| Дох-ть за 1 год | -11.47% | 30.56% |
| Дох-ть за 3 года | 7.50% | 16.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.51% | 18.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.04% | 13.08% |
| Коэф-т Шарпа | -0.61 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | -0.77 | 1.77 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | -0.43 | 1.72 |
| Коэф-т Мартина | -0.83 | 5.72 |
| Индекс Язвы | 14.00% | 5.48% |
| Дневная вол-ть | 18.96% | 21.74% |
| Макс. просадка | -64.76% | -68.29% |
| Текущая просадка | -26.09% | -8.30% |
Фундаментальные показатели
| REP.MC | HTGC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | €13.17B | $3.22B |
| EPS | €1.78 | $2.04 |
| Цена/прибыль | 6.41 | 9.71 |
| PEG коэффициент | 2.60 | 0.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | €74.10B | $507.35M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | €13.15B | $452.75M |
| EBITDA (12 мес.) | €7.74B | -$39.64M |
Корреляция
Корреляция между REP.MC и HTGC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности REP.MC и HTGC
С начала года, REP.MC показывает доходность -8.41%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью 24.29%. За последние 10 лет акции REP.MC уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 2.04% против 13.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REP.MC c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Repsol (REP.MC) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REP.MC и HTGC
Дивидендная доходность REP.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что меньше доходности HTGC в 8.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REP.MC Repsol | 7.79% | 5.20% | 4.24% | 2.87% | 9.45% | 6.67% | 6.36% | 5.52% | 4.67% | 9.39% | 12.59% | 5.03% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.40% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
Просадки
Сравнение просадок REP.MC и HTGC
Максимальная просадка REP.MC за все время составила -64.76%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REP.MC и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REP.MC и HTGC
Repsol (REP.MC) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что REP.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REP.MC и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Repsol и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности