Сравнение RDOG с KBWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD).
RDOG и KBWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network REIT Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 7 мая 2008 г.. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDOG или KBWD.
Основные характеристики
| RDOG | KBWD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.76% | 5.83% |
| Дох-ть за 1 год | 31.13% | 20.28% |
| Дох-ть за 3 года | -2.32% | -0.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.25% | 3.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.74% | 4.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 1.13 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 1.59 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.94 | 1.07 |
| Коэф-т Мартина | 5.63 | 4.69 |
| Индекс Язвы | 5.29% | 4.19% |
| Дневная вол-ть | 19.61% | 17.42% |
| Макс. просадка | -69.88% | -58.63% |
| Текущая просадка | -10.44% | -2.92% |
Корреляция
Корреляция между RDOG и KBWD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RDOG и KBWD
С начала года, RDOG показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции RDOG уступали акциям KBWD по среднегодовой доходности: 3.74% против 4.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDOG и KBWD
RDOG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RDOG c KBWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDOG и KBWD
Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности KBWD в 12.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 5.99% | 7.07% | 5.25% | 2.98% | 5.11% | 3.10% | 3.13% | 3.64% | 3.66% | 3.43% | 2.90% | 1.03% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 12.00% | 11.46% | 11.31% | 7.27% | 9.66% | 8.64% | 9.47% | 8.78% | 8.68% | 8.89% | 8.31% | 7.68% |
Просадки
Сравнение просадок RDOG и KBWD
Максимальная просадка RDOG за все время составила -69.88%, что больше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и KBWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RDOG и KBWD
ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеют волатильность 4.91% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.