Сравнение RATE с SHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV).
RATE и SHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RATE - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RATE или SHV.
Корреляция
Корреляция между RATE и SHV составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RATE и SHV
Основные характеристики
RATE:
-0.37
SHV:
21.17
RATE:
-0.40
SHV:
282.37
RATE:
0.96
SHV:
133.02
RATE:
-0.28
SHV:
538.11
RATE:
-0.66
SHV:
4,591.19
RATE:
12.21%
SHV:
0.00%
RATE:
21.86%
SHV:
0.23%
RATE:
-28.48%
SHV:
-0.46%
RATE:
-17.09%
SHV:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, RATE показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 1.29%.
RATE
-3.58%
-1.27%
2.02%
-8.79%
N/A
N/A
SHV
1.29%
0.34%
2.19%
4.88%
2.44%
1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RATE и SHV
RATE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SHV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RATE и SHV
RATE
SHV
Сравнение RATE c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RATE и SHV
Дивидендная доходность RATE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности SHV в 4.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RATE Global X Interest Rate Hedge ETF | 4.36% | 4.20% | 35.06% | 15.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 4.78% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RATE и SHV
Максимальная просадка RATE за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки SHV в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE и SHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RATE и SHV
Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что RATE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.