Сравнение RATE с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
RATE и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RATE - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RATE или MRNY.
Корреляция
Корреляция между RATE и MRNY составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности RATE и MRNY
Основные характеристики
RATE:
0.51
MRNY:
-1.24
RATE:
0.95
MRNY:
-1.90
RATE:
1.10
MRNY:
0.74
RATE:
0.44
MRNY:
-0.81
RATE:
1.09
MRNY:
-1.53
RATE:
11.34%
MRNY:
37.51%
RATE:
24.20%
MRNY:
46.23%
RATE:
-28.48%
MRNY:
-70.50%
RATE:
-14.88%
MRNY:
-68.99%
Доходность по периодам
С начала года, RATE показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у MRNY с доходностью -61.49%.
RATE
12.19%
2.01%
2.77%
11.56%
N/A
N/A
MRNY
-61.49%
3.85%
-61.48%
-59.02%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RATE и MRNY
RATE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RATE c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RATE и MRNY
Дивидендная доходность RATE за последние двенадцать месяцев составляет около 29.14%, что меньше доходности MRNY в 188.53%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
RATE Global X Interest Rate Hedge ETF | 29.14% | 35.06% | 15.44% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 188.53% | 1.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RATE и MRNY
Максимальная просадка RATE за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки MRNY в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE и MRNY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RATE и MRNY
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) составляет 6.70%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что RATE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.