Сравнение RATE с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
RATE и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RATE - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RATE или MRNY.
Корреляция
Корреляция между RATE и MRNY составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности RATE и MRNY
Основные характеристики
RATE:
-0.43
MRNY:
-1.38
RATE:
-0.50
MRNY:
-2.72
RATE:
0.94
MRNY:
0.65
RATE:
-0.33
MRNY:
-0.95
RATE:
-0.78
MRNY:
-1.35
RATE:
12.23%
MRNY:
56.83%
RATE:
21.91%
MRNY:
55.44%
RATE:
-28.48%
MRNY:
-80.82%
RATE:
-18.73%
MRNY:
-79.19%
Доходность по периодам
С начала года, RATE показывает доходность -5.49%, что значительно выше, чем у MRNY с доходностью -36.46%.
RATE
-5.49%
-4.05%
-0.89%
-10.96%
N/A
N/A
MRNY
-36.46%
-14.34%
-47.80%
-76.75%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RATE и MRNY
RATE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RATE и MRNY
RATE
MRNY
Сравнение RATE c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RATE и MRNY
Дивидендная доходность RATE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности MRNY в 209.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
RATE Global X Interest Rate Hedge ETF | 4.45% | 4.20% | 35.06% | 15.44% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 209.90% | 178.49% | 1.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RATE и MRNY
Максимальная просадка RATE за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки MRNY в -80.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE и MRNY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RATE и MRNY
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) составляет 8.93%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 18.76%. Это указывает на то, что RATE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.