Сравнение RATE с DISO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO).
RATE и DISO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RATE - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RATE или DISO.
Корреляция
Корреляция между RATE и DISO составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности RATE и DISO
Основные характеристики
RATE:
0.51
DISO:
0.70
RATE:
0.95
DISO:
1.01
RATE:
1.10
DISO:
1.15
RATE:
0.44
DISO:
0.59
RATE:
1.09
DISO:
1.15
RATE:
11.34%
DISO:
11.72%
RATE:
24.20%
DISO:
19.44%
RATE:
-28.48%
DISO:
-22.92%
RATE:
-14.88%
DISO:
-3.88%
Доходность по периодам
С начала года, RATE показывает доходность 12.19%, что значительно ниже, чем у DISO с доходностью 14.15%.
RATE
12.19%
2.01%
2.77%
11.56%
N/A
N/A
DISO
14.15%
-1.39%
8.76%
13.01%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RATE и DISO
RATE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DISO в 1.01%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RATE c DISO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RATE и DISO
Дивидендная доходность RATE за последние двенадцать месяцев составляет около 29.14%, что меньше доходности DISO в 37.46%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
RATE Global X Interest Rate Hedge ETF | 29.14% | 35.06% | 15.44% |
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 37.46% | 6.87% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RATE и DISO
Максимальная просадка RATE за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки DISO в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE и DISO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RATE и DISO
Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что RATE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.