Сравнение RATE с DISO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO).
RATE и DISO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RATE - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RATE или DISO.
Корреляция
Корреляция между RATE и DISO составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности RATE и DISO
Основные характеристики
RATE:
0.68
DISO:
0.62
RATE:
1.17
DISO:
0.92
RATE:
1.13
DISO:
1.14
RATE:
0.59
DISO:
0.53
RATE:
1.47
DISO:
1.03
RATE:
11.41%
DISO:
11.77%
RATE:
24.73%
DISO:
19.47%
RATE:
-28.48%
DISO:
-22.92%
RATE:
-11.09%
DISO:
-5.03%
Доходность по периодам
С начала года, RATE показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у DISO с доходностью -1.55%.
RATE
3.39%
7.75%
11.39%
13.80%
N/A
N/A
DISO
-1.55%
-1.00%
10.19%
10.75%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RATE и DISO
RATE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DISO в 1.01%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RATE и DISO
RATE
DISO
Сравнение RATE c DISO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RATE и DISO
Дивидендная доходность RATE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности DISO в 34.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
RATE Global X Interest Rate Hedge ETF | 4.06% | 4.20% | 35.06% | 15.44% |
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 34.50% | 37.33% | 6.87% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RATE и DISO
Максимальная просадка RATE за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки DISO в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE и DISO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RATE и DISO
Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что RATE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.