Сравнение RATE с DISO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO).
RATE и DISO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RATE - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RATE или DISO.
Корреляция
Корреляция между RATE и DISO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности RATE и DISO
Основные характеристики
RATE:
-0.19
DISO:
-1.05
RATE:
-0.13
DISO:
-1.27
RATE:
0.99
DISO:
0.80
RATE:
-0.15
DISO:
-0.92
RATE:
-0.36
DISO:
-2.19
RATE:
12.00%
DISO:
10.60%
RATE:
22.34%
DISO:
22.08%
RATE:
-28.48%
DISO:
-25.33%
RATE:
-21.36%
DISO:
-25.33%
Доходность по периодам
С начала года, RATE показывает доходность -8.54%, что значительно выше, чем у DISO с доходностью -22.59%.
RATE
-8.54%
-6.49%
4.07%
-2.81%
N/A
N/A
DISO
-22.59%
-21.83%
-12.18%
-22.24%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RATE и DISO
RATE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DISO в 1.01%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RATE и DISO
RATE
DISO
Сравнение RATE c DISO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RATE и DISO
Дивидендная доходность RATE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности DISO в 40.82%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
RATE Global X Interest Rate Hedge ETF | 4.60% | 4.20% | 35.06% | 15.44% |
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 40.82% | 37.33% | 6.87% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RATE и DISO
Максимальная просадка RATE за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки DISO в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE и DISO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RATE и DISO
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) составляет 4.40%, в то время как у YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что RATE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.