Сравнение QQQJ с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
QQQJ и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Next Generation 100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQJ или VTI.
Корреляция
Корреляция между QQQJ и VTI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QQQJ и VTI
Основные характеристики
QQQJ:
-0.29
VTI:
0.06
QQQJ:
-0.27
VTI:
0.22
QQQJ:
0.97
VTI:
1.03
QQQJ:
-0.22
VTI:
0.06
QQQJ:
-1.23
VTI:
0.29
QQQJ:
4.98%
VTI:
4.01%
QQQJ:
21.28%
VTI:
19.53%
QQQJ:
-39.58%
VTI:
-55.45%
QQQJ:
-23.98%
VTI:
-14.77%
Доходность по периодам
С начала года, QQQJ показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -10.86%.
QQQJ
-13.41%
-8.11%
-11.47%
-4.73%
N/A
N/A
VTI
-10.86%
-5.61%
-8.72%
2.32%
14.80%
10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQJ и VTI
QQQJ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QQQJ и VTI
QQQJ
VTI
Сравнение QQQJ c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQJ и VTI
Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VTI в 1.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 0.80% | 0.76% | 0.67% | 0.75% | 0.91% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.46% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок QQQJ и VTI
Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.58%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQQJ и VTI
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 14.62% и 14.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.