Сравнение QDVC.DE с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (QDVC.DE) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
QDVC.DE и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVC.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDVC.DE или IJH.
Корреляция
Корреляция между QDVC.DE и IJH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QDVC.DE и IJH
Основные характеристики
QDVC.DE:
1.69
IJH:
1.03
QDVC.DE:
2.46
IJH:
1.51
QDVC.DE:
1.32
IJH:
1.18
QDVC.DE:
3.14
IJH:
1.93
QDVC.DE:
7.37
IJH:
4.59
QDVC.DE:
2.94%
IJH:
3.55%
QDVC.DE:
12.99%
IJH:
15.88%
QDVC.DE:
-40.76%
IJH:
-55.06%
QDVC.DE:
-2.77%
IJH:
-5.58%
Доходность по периодам
С начала года, QDVC.DE показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью 2.42%.
QDVC.DE
3.55%
2.56%
17.62%
20.01%
10.58%
N/A
IJH
2.42%
3.12%
8.83%
14.31%
10.47%
9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVC.DE и IJH
QDVC.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QDVC.DE и IJH
QDVC.DE
IJH
Сравнение QDVC.DE c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (QDVC.DE) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVC.DE и IJH
QDVC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVC.DE iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок QDVC.DE и IJH
Максимальная просадка QDVC.DE за все время составила -40.76%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVC.DE и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDVC.DE и IJH
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (QDVC.DE) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 3.75% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.