Сравнение PY с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Value ETF (PY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
PY и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PY - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность NASDAQ U.S. Shareholder Yield Index. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PY или DIVO.
Корреляция
Корреляция между PY и DIVO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PY и DIVO
Основные характеристики
PY:
0.31
DIVO:
0.64
PY:
0.55
DIVO:
1.00
PY:
1.08
DIVO:
1.14
PY:
0.31
DIVO:
0.74
PY:
1.26
DIVO:
2.95
PY:
4.37%
DIVO:
3.05%
PY:
18.01%
DIVO:
14.00%
PY:
-45.44%
DIVO:
-30.04%
PY:
-11.39%
DIVO:
-6.50%
Доходность по периодам
С начала года, PY показывает доходность -6.57%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью -1.09%.
PY
-6.57%
-6.54%
-6.77%
4.69%
17.72%
N/A
DIVO
-1.09%
-3.83%
-1.43%
8.33%
13.17%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PY и DIVO
PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PY и DIVO
PY
DIVO
Сравнение PY c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PY и DIVO
Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности DIVO в 4.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.29% | 2.35% | 1.69% | 1.95% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.92% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PY и DIVO
Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PY и DIVO
Principal Value ETF (PY) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что PY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.