Сравнение PY с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Value ETF (PY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
PY и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PY - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность NASDAQ U.S. Shareholder Yield Index. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PY или DIVO.
Корреляция
Корреляция между PY и DIVO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PY и DIVO
Основные характеристики
PY:
1.39
DIVO:
1.83
PY:
1.96
DIVO:
2.61
PY:
1.25
DIVO:
1.34
PY:
2.67
DIVO:
2.93
PY:
8.04
DIVO:
11.34
PY:
2.03%
DIVO:
1.47%
PY:
11.74%
DIVO:
9.09%
PY:
-45.44%
DIVO:
-30.04%
PY:
-6.03%
DIVO:
-5.67%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PY показывает доходность 15.73%, а DIVO немного ниже – 15.55%.
PY
15.73%
-3.43%
8.38%
15.57%
11.04%
N/A
DIVO
15.55%
-2.50%
6.90%
16.17%
11.09%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PY и DIVO
PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PY c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PY и DIVO
Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности DIVO в 4.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | 2.23% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.29% | 2.35% | 1.69% | 1.95% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.66% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PY и DIVO
Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PY и DIVO
Principal Value ETF (PY) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что PY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.