Сравнение PXH с SCHC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC).
PXH и SCHC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXH или SCHC.
Корреляция
Корреляция между PXH и SCHC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PXH и SCHC
Основные характеристики
PXH:
0.86
SCHC:
0.67
PXH:
1.33
SCHC:
1.00
PXH:
1.17
SCHC:
1.12
PXH:
1.08
SCHC:
0.50
PXH:
2.55
SCHC:
2.18
PXH:
5.90%
SCHC:
4.29%
PXH:
17.54%
SCHC:
13.94%
PXH:
-63.63%
SCHC:
-43.94%
PXH:
-7.89%
SCHC:
-9.71%
Доходность по периодам
С начала года, PXH показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у SCHC с доходностью 3.93%. За последние 10 лет акции PXH превзошли акции SCHC по среднегодовой доходности: 5.09% против 4.60% соответственно.
PXH
3.32%
4.39%
8.78%
16.85%
4.83%
5.09%
SCHC
3.93%
4.33%
4.02%
9.53%
3.83%
4.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXH и SCHC
PXH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PXH и SCHC
PXH
SCHC
Сравнение PXH c SCHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXH и SCHC
Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SCHC в 3.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 4.29% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.98% | 3.44% | 3.19% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 3.58% | 3.73% | 2.94% | 1.78% | 3.02% | 1.62% | 3.23% | 2.51% | 2.72% | 2.01% | 2.34% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок PXH и SCHC
Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и SCHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXH и SCHC
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что PXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.