Сравнение PXE с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
PXE и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXE или VYM.
Корреляция
Корреляция между PXE и VYM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PXE и VYM
Основные характеристики
PXE:
0.41
VYM:
1.80
PXE:
0.69
VYM:
2.54
PXE:
1.09
VYM:
1.32
PXE:
0.38
VYM:
3.32
PXE:
0.71
VYM:
9.61
PXE:
12.92%
VYM:
2.07%
PXE:
22.62%
VYM:
11.02%
PXE:
-83.99%
VYM:
-56.98%
PXE:
-11.44%
VYM:
-2.86%
Доходность по периодам
С начала года, PXE показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 5.37% против 10.13% соответственно.
PXE
9.59%
10.73%
-2.57%
12.89%
19.50%
5.37%
VYM
1.80%
-0.72%
6.01%
20.79%
9.94%
10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXE и VYM
PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PXE и VYM
PXE
VYM
Сравнение PXE c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и VYM
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности VYM в 2.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 2.32% | 2.54% | 2.79% | 3.04% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.28% | 1.55% | 6.62% | 2.58% | 2.05% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.69% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок PXE и VYM
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и VYM
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.