Сравнение PWB с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
PWB и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWB или XLG.
Корреляция
Корреляция между PWB и XLG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PWB и XLG
Основные характеристики
PWB:
1.75
XLG:
1.96
PWB:
2.37
XLG:
2.59
PWB:
1.31
XLG:
1.36
PWB:
2.81
XLG:
2.66
PWB:
10.08
XLG:
10.68
PWB:
2.80%
XLG:
2.82%
PWB:
16.12%
XLG:
15.38%
PWB:
-52.57%
XLG:
-52.39%
PWB:
-6.48%
XLG:
-4.65%
Доходность по периодам
С начала года, PWB показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции PWB уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 13.96% против 15.29% соответственно.
PWB
-0.61%
-4.67%
4.82%
27.76%
13.93%
13.96%
XLG
-1.48%
-3.60%
4.30%
29.97%
16.75%
15.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWB и XLG
PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PWB и XLG
PWB
XLG
Сравнение PWB c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWB и XLG
Дивидендная доходность PWB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности XLG в 0.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.08% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.03% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% | 0.43% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.73% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок PWB и XLG
Максимальная просадка PWB за все время составила -52.57%, примерно равная максимальной просадке XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWB и XLG
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.