PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUIG.DE с UEF7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUIG.DE с UEF7.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE).

PUIG.DE и UEF7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUIG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. UEF7.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg US Liquid Corporates 1-5. Фонд был запущен 1 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PUIG.DE и UEF7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUIG.DE и UEF7.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist		1.29%-4.57%7.59%4.08%-10.14%6.62%-0.40%-0.90%
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		2.01%-4.75%10.53%2.47%-0.50%7.33%-4.28%-0.42%

Доходность по периодам

С начала года, PUIG.DE показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у UEF7.DE с доходностью 2.01%.

PUIG.DE

1 день
0.76%
1 месяц
-0.69%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.11%
1 год
-2.02%
3 года*
2.01%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—

UEF7.DE

1 день
0.62%
1 месяц
-0.10%
С начала года
2.01%
6 месяцев
2.50%
1 год
-1.25%
3 года*
3.18%
5 лет*
2.57%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с PUIG.DE:
PUIG.DE с VUSC.DEPUIG.DE с IQSA.DEPUIG.DE с VUCP.DEPUIG.DE с XAT1.DEPUIG.DE с EQQX.DEPUIG.DE с FRNE.DEPUIG.DE с P500.DE
Часто сравнивают с UEF7.DE:
UEF7.DE с EUNT.DEUEF7.DE с XAT1.DEUEF7.DE с SYBR.DEUEF7.DE с SYBF.DEUEF7.DE с VUCP.DEUEF7.DE с XDCC.DEUEF7.DE с FRNE.DE

Сравнение комиссий PUIG.DE и UEF7.DE

PUIG.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UEF7.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis
PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

Доходность на риск

PUIG.DE vs. UEF7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUIG.DE
Ранг доходности на риск PUIG.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUIG.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUIG.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUIG.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUIG.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUIG.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
UEF7.DE
Ранг доходности на риск UEF7.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF7.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF7.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF7.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF7.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF7.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUIG.DE c UEF7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUIG.DEUEF7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

-0.18

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

-0.19

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.98

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.03

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

0.06

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUIG.DE vs. UEF7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUIG.DE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа UEF7.DE равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUIG.DE и UEF7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUIG.DEUEF7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-0.18

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.36

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.42

-0.38

Корреляция

Корреляция между PUIG.DE и UEF7.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUIG.DE и UEF7.DE

Дивидендная доходность PUIG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности UEF7.DE в 4.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist		4.21%4.32%4.29%3.82%2.83%1.91%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		4.63%5.78%4.66%3.27%1.45%1.52%2.84%2.76%2.24%2.19%1.99%0.87%

Просадки

Сравнение просадок PUIG.DE и UEF7.DE

Максимальная просадка PUIG.DE за все время составила -14.30%, что меньше максимальной просадки UEF7.DE в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUIG.DE и UEF7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PUIG.DEUEF7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.30%

-15.39%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-5.49%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.35%

-10.70%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-4.92%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-4.75%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.02%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PUIG.DE и UEF7.DE

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что PUIG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEF7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUIG.DEUEF7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

1.80%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

3.79%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.25%

7.08%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.42%

7.01%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.17%

7.01%

+2.16%