Сравнение PUI с UTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Reaves Utility Income Trust (UTG).
PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUI или UTG.
Корреляция
Корреляция между PUI и UTG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PUI и UTG
Основные характеристики
PUI:
2.52
UTG:
2.75
PUI:
3.40
UTG:
3.33
PUI:
1.43
UTG:
1.49
PUI:
2.20
UTG:
2.75
PUI:
10.52
UTG:
13.67
PUI:
3.41%
UTG:
3.04%
PUI:
14.23%
UTG:
15.13%
PUI:
-43.20%
UTG:
-67.62%
PUI:
-3.01%
UTG:
-1.80%
Доходность по периодам
С начала года, PUI показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 7.16%. За последние 10 лет акции PUI уступали акциям UTG по среднегодовой доходности: 8.65% против 9.15% соответственно.
PUI
6.51%
1.78%
10.11%
34.19%
4.74%
8.65%
UTG
7.16%
-0.18%
18.01%
39.81%
5.07%
9.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PUI и UTG
PUI
UTG
Сравнение PUI c UTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и UTG
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности UTG в 6.75%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 1.94% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.04% | 2.42% | 2.02% | 1.88% | 2.98% | 3.35% | 2.82% | 2.13% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 6.75% | 7.19% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.54% | 9.42% | 7.21% | 5.45% |
Просадки
Сравнение просадок PUI и UTG
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и UTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и UTG
Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 4.74%, в то время как у Reaves Utility Income Trust (UTG) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.