Сравнение PUI с UTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Reaves Utility Income Trust (UTG).
PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUI или UTG.
Корреляция
Корреляция между PUI и UTG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PUI и UTG
Основные характеристики
PUI:
1.87
UTG:
2.01
PUI:
2.57
UTG:
2.58
PUI:
1.33
UTG:
1.35
PUI:
1.43
UTG:
1.79
PUI:
9.12
UTG:
9.69
PUI:
2.88%
UTG:
2.93%
PUI:
14.11%
UTG:
14.12%
PUI:
-43.20%
UTG:
-67.51%
PUI:
-8.33%
UTG:
-10.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PUI показывает доходность 24.76%, а UTG немного выше – 25.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PUI имеют среднегодовую доходность 7.57%, а акции UTG немного впереди с 7.74%.
PUI
24.76%
-7.38%
12.09%
25.50%
5.11%
7.57%
UTG
25.81%
-8.93%
17.39%
28.73%
4.15%
7.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PUI c UTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и UTG
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности UTG в 7.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 2.05% | 2.36% | 2.16% | 2.04% | 2.42% | 2.02% | 1.88% | 2.98% | 3.35% | 2.82% | 2.13% | 2.53% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 7.28% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.54% | 9.42% | 7.29% | 5.53% | 6.85% |
Просадки
Сравнение просадок PUI и UTG
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и UTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и UTG
Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 4.40%, в то время как у Reaves Utility Income Trust (UTG) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.