Сравнение PSR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PSR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSR или VOO.
Корреляция
Корреляция между PSR и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSR и VOO
Основные характеристики
PSR:
0.32
VOO:
2.21
PSR:
0.54
VOO:
2.92
PSR:
1.07
VOO:
1.41
PSR:
0.18
VOO:
3.34
PSR:
1.12
VOO:
14.07
PSR:
4.62%
VOO:
2.01%
PSR:
16.23%
VOO:
12.80%
PSR:
-42.31%
VOO:
-33.99%
PSR:
-17.93%
VOO:
-1.36%
Доходность по периодам
С начала года, PSR показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции PSR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.49% против 13.52% соответственно.
PSR
-0.09%
0.71%
1.11%
5.96%
1.39%
4.49%
VOO
1.98%
2.24%
9.59%
27.12%
14.29%
13.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSR и VOO
PSR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSR и VOO
PSR
VOO
Сравнение PSR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и VOO
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности VOO в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 3.06% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 3.20% | 1.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок PSR и VOO
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и VOO
Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что PSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.