Сравнение PRXCX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
PRXCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 сент. 1986 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRXCX или SCHO.
Корреляция
Корреляция между PRXCX и SCHO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PRXCX и SCHO
Основные характеристики
PRXCX:
1.04
SCHO:
3.75
PRXCX:
1.42
SCHO:
6.96
PRXCX:
1.22
SCHO:
1.95
PRXCX:
0.81
SCHO:
7.52
PRXCX:
3.39
SCHO:
21.22
PRXCX:
1.16%
SCHO:
0.35%
PRXCX:
3.75%
SCHO:
1.97%
PRXCX:
-19.48%
SCHO:
-5.23%
PRXCX:
-0.97%
SCHO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, PRXCX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 1.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRXCX имеют среднегодовую доходность 2.40%, а акции SCHO немного отстают с 2.29%.
PRXCX
0.75%
1.12%
0.92%
3.46%
0.84%
2.40%
SCHO
1.48%
0.77%
1.88%
6.60%
2.32%
2.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRXCX и SCHO
PRXCX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRXCX и SCHO
PRXCX
SCHO
Сравнение PRXCX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRXCX и SCHO
Дивидендная доходность PRXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности SCHO в 3.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRXCX T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund | 3.02% | 3.26% | 3.04% | 2.83% | 2.51% | 2.73% | 2.93% | 3.11% | 3.09% | 3.34% | 3.43% | 3.60% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.90% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок PRXCX и SCHO
Максимальная просадка PRXCX за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXCX и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRXCX и SCHO
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что PRXCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.