Сравнение PRXCX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
PRXCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 сент. 1986 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRXCX или SCHO.
Корреляция
Корреляция между PRXCX и SCHO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PRXCX и SCHO
Основные характеристики
PRXCX:
0.65
SCHO:
2.91
PRXCX:
0.89
SCHO:
4.89
PRXCX:
1.13
SCHO:
1.66
PRXCX:
0.48
SCHO:
5.72
PRXCX:
2.78
SCHO:
14.67
PRXCX:
0.85%
SCHO:
0.38%
PRXCX:
3.65%
SCHO:
1.93%
PRXCX:
-19.48%
SCHO:
-5.17%
PRXCX:
-2.44%
SCHO:
-0.44%
Доходность по периодам
С начала года, PRXCX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 5.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRXCX имеют среднегодовую доходность 2.33%, а акции SCHO немного отстают с 2.25%.
PRXCX
1.70%
-1.19%
0.60%
2.27%
1.11%
2.33%
SCHO
5.34%
0.34%
3.00%
5.51%
2.42%
2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRXCX и SCHO
PRXCX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRXCX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRXCX и SCHO
Дивидендная доходность PRXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности SCHO в 5.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRXCX T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund | 2.99% | 3.04% | 2.83% | 2.51% | 2.73% | 2.93% | 3.11% | 3.09% | 3.34% | 3.43% | 3.60% | 3.95% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.77% | 5.99% | 1.97% | 0.65% | 2.08% | 3.63% | 2.72% | 1.80% | 1.23% | 1.06% | 0.71% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок PRXCX и SCHO
Максимальная просадка PRXCX за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXCX и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRXCX и SCHO
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что PRXCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.