Сравнение PRXCX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
PRXCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 сент. 1986 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRXCX или SCHO.
Корреляция
Корреляция между PRXCX и SCHO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PRXCX и SCHO
Основные характеристики
PRXCX:
1.69
SCHO:
2.92
PRXCX:
2.35
SCHO:
4.85
PRXCX:
1.36
SCHO:
1.65
PRXCX:
2.10
SCHO:
6.12
PRXCX:
6.61
SCHO:
14.76
PRXCX:
1.00%
SCHO:
0.39%
PRXCX:
3.94%
SCHO:
1.96%
PRXCX:
-19.48%
SCHO:
-5.16%
PRXCX:
-2.07%
SCHO:
-0.04%
Доходность по периодам
С начала года, PRXCX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции PRXCX превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 4.33% против 2.13% соответственно.
PRXCX
-0.37%
0.29%
1.74%
6.34%
3.73%
4.33%
SCHO
0.71%
0.54%
2.53%
5.69%
2.29%
2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRXCX и SCHO
PRXCX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRXCX и SCHO
PRXCX
SCHO
Сравнение PRXCX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRXCX и SCHO
Дивидендная доходность PRXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности SCHO в 6.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRXCX T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund | 5.98% | 5.95% | 6.08% | 5.66% | 5.02% | 5.45% | 5.66% | 5.46% | 5.16% | 3.34% | 3.43% | 3.60% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 6.11% | 6.15% | 5.36% | 2.13% | 0.54% | 1.73% | 3.96% | 2.52% | 1.86% | 1.43% | 1.07% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок PRXCX и SCHO
Максимальная просадка PRXCX за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXCX и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRXCX и SCHO
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что PRXCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.