Сравнение PRUK.L с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L) и iShares MSCI World ETF (URTH).
PRUK.L и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRUK.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Фонд был запущен 7 июл. 2020 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRUK.L или URTH.
Корреляция
Корреляция между PRUK.L и URTH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRUK.L и URTH
Основные характеристики
PRUK.L:
0.97
URTH:
1.63
PRUK.L:
1.43
URTH:
2.22
PRUK.L:
1.17
URTH:
1.29
PRUK.L:
0.52
URTH:
2.41
PRUK.L:
3.94
URTH:
9.51
PRUK.L:
3.22%
URTH:
2.08%
PRUK.L:
13.18%
URTH:
12.19%
PRUK.L:
-36.10%
URTH:
-34.01%
PRUK.L:
-14.94%
URTH:
-0.06%
Доходность по периодам
С начала года, PRUK.L показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 4.16%.
PRUK.L
1.70%
6.90%
1.32%
10.69%
N/A
N/A
URTH
4.16%
5.00%
10.62%
19.14%
11.59%
10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRUK.L и URTH
PRUK.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRUK.L и URTH
PRUK.L
URTH
Сравнение PRUK.L c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUK.L и URTH
Дивидендная доходность PRUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности URTH в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | 3.57% | 3.63% | 3.43% | 3.50% | 1.73% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.42% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок PRUK.L и URTH
Максимальная просадка PRUK.L за все время составила -36.10%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUK.L и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRUK.L и URTH
Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что PRUK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.