Сравнение PRNEX с PRGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX).
PRNEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 янв. 1969 г.. PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PRNEX и PRGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRNEX и PRGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNEX T. Rowe Price New Era Fund | 20.48% | 26.94% | 4.41% | 1.02% | 7.14% | 25.35% | -2.63% | 16.91% | -16.23% | 10.57% |
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | -2.98% | 27.28% | 33.12% | 55.92% | -55.53% | 8.85% | 75.77% | 34.22% | -10.07% | 47.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PRNEX показывает доходность 20.48%, что значительно выше, чем у PRGTX с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции PRNEX уступали акциям PRGTX по среднегодовой доходности: 10.24% против 15.61% соответственно.
PRNEX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 32.51%
- 1 год
- 45.06%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 10.24%
PRGTX
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 37.61%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRNEX и PRGTX
PRNEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PRGTX в 0.95%.
Доходность на риск
PRNEX vs. PRGTX — Ранг доходности на риск
PRNEX
PRGTX
Сравнение PRNEX c PRGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRNEX | PRGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.39 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 2.01 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.28 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.72 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.51 | 8.49 | +5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRNEX | PRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.39 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.12 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.41 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PRNEX и PRGTX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNEX и PRGTX
Дивидендная доходность PRNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, тогда как PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNEX T. Rowe Price New Era Fund | 12.79% | 15.41% | 4.81% | 11.46% | 4.47% | 2.07% | 2.54% | 2.18% | 1.69% | 1.89% | 1.28% | 2.68% |
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.28% | 27.71% | 5.05% | 0.15% | 24.67% | 15.81% | 9.46% | 10.03% |
Просадки
Сравнение просадок PRNEX и PRGTX
Максимальная просадка PRNEX за все время составила -66.56%, что меньше максимальной просадки PRGTX в -71.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNEX и PRGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRNEX | PRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.56% | -71.18% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -13.95% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -65.29% | +43.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -65.29% | +15.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -9.10% | +7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.35% | -21.68% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 4.47% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNEX и PRGTX
Текущая волатильность для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) составляет 5.02%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что PRNEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRNEX | PRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 10.21% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 18.23% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 28.07% | -7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 31.79% | -12.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 28.20% | -7.50% |