Сравнение PRNEX с PRGTX

С начала года, PRNEX показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у PRGTX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции PRNEX уступали акциям PRGTX по среднегодовой доходности: 3.59% против 5.37% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRNEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PRGTX в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRNEX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа PRGTX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNEX и PRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность PRNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PRNEX за все время составила -69.49%, примерно равная максимальной просадке PRGTX в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNEX и PRGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) составляет 3.77%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что PRNEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.