Сравнение PRNEX с PRGTX

С начала года, PRNEX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у PRGTX с доходностью 35.80%. За последние 10 лет акции PRNEX уступали акциям PRGTX по среднегодовой доходности: 3.65% против 5.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRNEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PRGTX в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRNEX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа PRGTX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNEX и PRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PRNEX, ни PRGTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PRNEX за все время составила -66.56%, что меньше максимальной просадки PRGTX в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNEX и PRGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что PRNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.