Сравнение SPIP с PRIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX).
SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. PRIPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 окт. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPIP или PRIPX.
Корреляция
Корреляция между SPIP и PRIPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPIP и PRIPX
Основные характеристики
SPIP:
1.07
PRIPX:
0.61
SPIP:
1.56
PRIPX:
0.99
SPIP:
1.19
PRIPX:
1.17
SPIP:
0.44
PRIPX:
0.41
SPIP:
3.21
PRIPX:
3.18
SPIP:
1.63%
PRIPX:
1.61%
SPIP:
4.88%
PRIPX:
8.34%
SPIP:
-15.38%
PRIPX:
-17.54%
SPIP:
-6.53%
PRIPX:
-7.58%
Доходность по периодам
С начала года, SPIP показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у PRIPX с доходностью 2.02%. За последние 10 лет акции SPIP превзошли акции PRIPX по среднегодовой доходности: 2.19% против 1.49% соответственно.
SPIP
2.33%
1.73%
0.21%
5.60%
1.58%
2.19%
PRIPX
2.02%
1.72%
0.24%
5.41%
2.11%
1.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIP и PRIPX
SPIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PRIPX в 0.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPIP и PRIPX
SPIP
PRIPX
Сравнение SPIP c PRIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIP и PRIPX
Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности PRIPX в 4.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 3.28% | 3.35% | 3.70% | 7.06% | 4.53% | 1.97% | 2.60% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% | 1.66% |
PRIPX T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund | 4.33% | 4.41% | 5.06% | 7.37% | 7.71% | 3.91% | 0.82% | 0.67% | 0.02% | 0.04% | 0.07% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок SPIP и PRIPX
Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки PRIPX в -17.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и PRIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPIP и PRIPX
SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что SPIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.