Сравнение PRGFX с VLACX

С начала года, PRGFX показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у VLACX с доходностью -5.65%. За последние 10 лет акции PRGFX уступали акциям VLACX по среднегодовой доходности: 5.80% против 12.03% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRGFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VLACX в 0.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRGFX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа VLACX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGFX и VLACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PRGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

Максимальная просадка PRGFX за все время составила -57.19%, примерно равная максимальной просадке VLACX в -54.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGFX и VLACX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) имеет более высокую волатильность в 15.78% по сравнению с Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что PRGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.