Сравнение PRDGX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRDGX или VTI.
Основные характеристики
| PRDGX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.34% | 9.16% |
| Дох-ть за 1 год | 19.97% | 28.00% |
| Дох-ть за 3 года | 7.90% | 7.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.51% | 13.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.92% | 12.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 9.45% | 11.93% |
| Макс. просадка | -49.79% | -55.45% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.71% |
Корреляция
Корреляция между PRDGX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRDGX и VTI
С начала года, PRDGX показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRDGX имеют среднегодовую доходность 11.92%, а акции VTI немного впереди с 12.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRDGX и VTI
PRDGX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRDGX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDGX и VTI
Дивидендная доходность PRDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности VTI в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 2.58% | 2.78% | 3.81% | 2.00% | 1.03% | 1.78% | 3.67% | 2.19% | 3.07% | 7.57% | 4.43% | 1.87% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок PRDGX и VTI
Максимальная просадка PRDGX за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDGX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRDGX и VTI
Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) составляет 2.81%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что PRDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.