PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PPTY с SCHH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPTY с SCHH

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Schwab US REIT ETF (SCHH).

PPTY и SCHH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPTY - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. Фонд был запущен 24 мар. 2018 г.. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPTY или SCHH.

Корреляция

Корреляция между PPTY и SCHH составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PPTY и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

PPTY:

8.74%

SCHH:

9.67%

Макс. просадка

PPTY:

-0.60%

SCHH:

-1.03%

Текущая просадка

PPTY:

0.00%

SCHH:

-0.28%

Доходность по периодам

PPTY

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHH

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PPTY и SCHH

PPTY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.

PPTY
US Diversified Real Estate ETF
SCHH
Schwab US REIT ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPTY и SCHH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PPTY
Ранг риск-скорректированной доходности PPTY, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPTY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPTY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPTY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPTY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPTY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
SCHH
Ранг риск-скорректированной доходности SCHH, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPTY c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPTY и SCHH

Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности SCHH в 3.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPTY
US Diversified Real Estate ETF		3.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHH
Schwab US REIT ETF		3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPTY и SCHH

Максимальная просадка PPTY за все время составила -0.60%, что меньше максимальной просадки SCHH в -1.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и SCHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PPTY и SCHH

Загрузка...