Сравнение PPTY с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
PPTY и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPTY - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. Фонд был запущен 24 мар. 2018 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPTY или SCHD.
Корреляция
Корреляция между PPTY и SCHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PPTY и SCHD
Основные характеристики
PPTY:
0.77
SCHD:
1.07
PPTY:
1.11
SCHD:
1.59
PPTY:
1.14
SCHD:
1.19
PPTY:
0.52
SCHD:
1.51
PPTY:
4.08
SCHD:
4.70
PPTY:
2.87%
SCHD:
2.56%
PPTY:
15.24%
SCHD:
11.26%
PPTY:
-41.69%
SCHD:
-33.37%
PPTY:
-8.33%
SCHD:
-6.21%
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с PPTY на уровне 0.44% и SCHD на уровне 0.44%.
PPTY
0.44%
-4.58%
9.43%
11.65%
3.76%
N/A
SCHD
0.44%
-4.30%
8.84%
12.16%
11.25%
11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPTY и SCHD
PPTY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PPTY c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPTY и SCHD
Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности SCHD в 3.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 3.27% | 3.28% | 4.08% | 4.29% | 2.88% | 3.44% | 3.30% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.63% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок PPTY и SCHD
Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPTY и SCHD
US Diversified Real Estate ETF (PPTY) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что PPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.