Сравнение PPTY с JPRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE).
PPTY и JPRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPTY - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. Фонд был запущен 24 мар. 2018 г.. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPTY или JPRE.
Корреляция
Корреляция между PPTY и JPRE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PPTY и JPRE
Основные характеристики
PPTY:
1.04
JPRE:
0.92
PPTY:
1.45
JPRE:
1.31
PPTY:
1.19
JPRE:
1.17
PPTY:
0.70
JPRE:
0.99
PPTY:
4.49
JPRE:
3.29
PPTY:
3.55%
JPRE:
4.27%
PPTY:
15.35%
JPRE:
15.31%
PPTY:
-41.69%
JPRE:
-23.84%
PPTY:
-7.68%
JPRE:
-6.22%
Доходность по периодам
С начала года, PPTY показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у JPRE с доходностью 1.71%.
PPTY
1.15%
3.11%
2.64%
14.97%
3.26%
N/A
JPRE
1.71%
3.42%
1.65%
13.35%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPTY и JPRE
PPTY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии JPRE в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PPTY и JPRE
PPTY
JPRE
Сравнение PPTY c JPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPTY и JPRE
Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности JPRE в 2.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 3.25% | 3.28% | 4.08% | 4.29% | 2.88% | 3.44% | 3.30% | 2.16% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.18% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PPTY и JPRE
Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и JPRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPTY и JPRE
Текущая волатильность для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) составляет 4.83%, в то время как у JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что PPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.