Сравнение PPTY с JPRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE).
PPTY и JPRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPTY - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. Фонд был запущен 24 мар. 2018 г.. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPTY или JPRE.
Корреляция
Корреляция между PPTY и JPRE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PPTY и JPRE
Основные характеристики
PPTY:
0.46
JPRE:
1.00
PPTY:
0.73
JPRE:
1.44
PPTY:
1.10
JPRE:
1.19
PPTY:
0.36
JPRE:
1.06
PPTY:
1.46
JPRE:
3.63
PPTY:
5.65%
JPRE:
4.75%
PPTY:
18.07%
JPRE:
17.18%
PPTY:
-41.69%
JPRE:
-23.84%
PPTY:
-15.82%
JPRE:
-8.82%
Доходность по периодам
С начала года, PPTY показывает доходность -7.77%, что значительно ниже, чем у JPRE с доходностью -1.11%.
PPTY
-7.77%
-6.04%
-13.53%
8.54%
6.64%
N/A
JPRE
-1.11%
-3.26%
-8.02%
17.75%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPTY и JPRE
PPTY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии JPRE в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PPTY и JPRE
PPTY
JPRE
Сравнение PPTY c JPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPTY и JPRE
Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности JPRE в 2.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 3.80% | 3.28% | 4.08% | 4.29% | 2.88% | 3.44% | 3.30% | 2.16% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.35% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PPTY и JPRE
Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и JPRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPTY и JPRE
US Diversified Real Estate ETF (PPTY) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что PPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.