Сравнение PPH с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
PPH и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPH или XLV.
Корреляция
Корреляция между PPH и XLV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PPH и XLV
Основные характеристики
PPH:
0.61
XLV:
0.59
PPH:
0.93
XLV:
0.89
PPH:
1.11
XLV:
1.11
PPH:
0.51
XLV:
0.52
PPH:
1.19
XLV:
1.40
PPH:
5.83%
XLV:
4.81%
PPH:
11.39%
XLV:
11.43%
PPH:
-46.43%
XLV:
-39.17%
PPH:
-9.15%
XLV:
-5.52%
Доходность по периодам
С начала года, PPH показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 7.10%. За последние 10 лет акции PPH уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 5.15% против 9.57% соответственно.
PPH
3.76%
3.76%
-4.38%
6.95%
8.93%
5.15%
XLV
7.10%
7.10%
-1.72%
6.62%
10.02%
9.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPH и XLV
PPH берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PPH и XLV
PPH
XLV
Сравнение PPH c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и XLV
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности XLV в 1.56%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 1.91% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% | 1.71% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.56% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок PPH и XLV
Максимальная просадка PPH за все время составила -46.43%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и XLV
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что PPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.