Сравнение PPH с IHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE).
PPH и IHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPH или IHE.
Корреляция
Корреляция между PPH и IHE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PPH и IHE
Основные характеристики
PPH:
0.97
IHE:
0.92
PPH:
1.41
IHE:
1.36
PPH:
1.18
IHE:
1.16
PPH:
0.84
IHE:
1.12
PPH:
2.29
IHE:
2.71
PPH:
4.61%
IHE:
4.06%
PPH:
10.83%
IHE:
12.01%
PPH:
-46.49%
IHE:
-38.20%
PPH:
-11.42%
IHE:
-7.90%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PPH показывает доходность 9.33%, а IHE немного выше – 9.51%. За последние 10 лет акции PPH превзошли акции IHE по среднегодовой доходности: 4.99% против 4.29% соответственно.
PPH
9.33%
-0.99%
-5.16%
10.55%
8.27%
4.99%
IHE
9.51%
-2.37%
-0.06%
11.00%
6.13%
4.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPH и IHE
PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IHE в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PPH c IHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и IHE
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности IHE в 1.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 1.83% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% | 1.71% | 2.03% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.71% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% | 1.20% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок PPH и IHE
Максимальная просадка PPH за все время составила -46.49%, что больше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и IHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и IHE
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что PPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.