PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POST с QQQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POST с QQQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

POST (Post Holdings, Inc.) is a stock, while QQQX (Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq 100 Index. Over the past 10 years, POST returned 5.88%/yr vs 13.33%/yr for QQQX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POST и QQQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Post Holdings, Inc. (POST) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POST показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у QQQX с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции POST уступали акциям QQQX по среднегодовой доходности: 5.88% против 13.33% соответственно.

POST

1 день
-2.51%
1 месяц
-14.45%
С начала года
-10.43%
6 месяцев
-9.34%
1 год
-19.23%
3 года*
1.07%
5 лет*
3.18%
10 лет*
5.88%

QQQX

1 день
-0.61%
1 месяц
2.18%
С начала года
11.14%
6 месяцев
14.21%
1 год
32.80%
3 года*
15.49%
5 лет*
9.44%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POST и QQQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POST
Post Holdings, Inc.		-10.43%-13.46%29.98%-2.44%22.34%11.60%-7.42%22.41%12.50%-1.44%
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		11.14%14.87%25.61%21.68%-27.39%25.32%15.75%28.83%-11.68%39.19%

Correlation

The correlation between POST and QQQX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2012 г.

0.25

The correlation between POST and QQQX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POST:

$4.80B

QQQX:

$1.39B

EPS

POST:

$5.75

QQQX:

$7.57

Коэффициент P/E

POST:

15.44

QQQX:

3.75

Коэффициент PEG

POST:

0.18

QQQX:

0.43

Коэффициент P/S

POST:

0.62

QQQX:

8.63

Коэффициент P/B

POST:

1.50

QQQX:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

POST:

$8.45B

QQQX:

$160.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

POST:

$2.31B

QQQX:

$152.14M

EBITDA (12 мес.)

POST:

$1.28B

QQQX:

$369.75M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Post Holdings, Inc.

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

Часто сравнивают с POST:
POST с SPYPOST с CALMPOST с NVOPOST с INGRPOST с LWPOST с QQQPOST с USNQX
Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY

Доходность на риск

POST vs. QQQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POST
Ранг доходности на риск POST: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POST: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POST: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POST: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POST: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POST: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POST c QQQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Post Holdings, Inc. (POST) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POSTQQQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
2.24

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
3.25

-4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.42

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

3.61

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.93

16.87

-18.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POST vs. QQQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POST на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа QQQX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POST и QQQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POSTQQQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

2.24

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.48

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.63

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.48

-0.04

Просадки

Сравнение просадок POST и QQQX

Максимальная просадка POST за все время составила -47.37%, что меньше максимальной просадки QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POST и QQQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POSTQQQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.37%

-57.25%

+9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.59%

-9.11%

-13.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.51%

-22.80%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-29.33%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.56%

-35.96%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.51%

-2.36%

-24.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-8.02%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.98%

1.95%

+8.03%

Волатильность

Сравнение волатильности POST и QQQX

Post Holdings, Inc. (POST) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что POST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POSTQQQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

4.31%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.97%

11.58%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

14.71%

+11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

19.82%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.09%

21.06%

+3.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POST и QQQX

POST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POST
Post Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		7.40%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%

Часто задаваемые вопросы

POST and QQQX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POST has higher volatility (7.56%) compared to QQQX (4.31%). In terms of maximum drawdown, POST dropped -47.37% vs QQQX's -57.25%.

QQQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POST и QQQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор