Сравнение POST с QQQX
POST (Post Holdings, Inc.) is a stock, while QQQX (Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq 100 Index. Over the past 10 years, POST returned 6.23%/yr vs 13.48%/yr for QQQX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POST и QQQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у QQQX с доходностью 11.82%. За последние 10 лет акции POST уступали акциям QQQX по среднегодовой доходности: 6.23% против 13.48% соответственно.
POST
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -12.37%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -8.74%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- 1.74%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 6.23%
QQQX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 11.82%
- 6 месяцев
- 15.23%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам POST и QQQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POST Post Holdings, Inc. | -8.13% | -13.46% | 29.98% | -2.44% | 22.34% | 11.60% | -7.42% | 22.41% | 12.50% | -1.44% |
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund | 11.82% | 14.87% | 25.61% | 21.68% | -27.39% | 25.32% | 15.75% | 28.83% | -11.68% | 39.19% |
Correlation
The correlation between POST and QQQX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2012 г. | 0.25 |
The correlation between POST and QQQX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POST:
$4.92B
QQQX:
$1.39B
POST:
$5.75
QQQX:
$7.57
POST:
15.84
QQQX:
3.75
POST:
0.19
QQQX:
0.43
POST:
0.63
QQQX:
8.63
POST:
1.54
QQQX:
1.01
POST:
$8.45B
QQQX:
$160.60M
POST:
$2.31B
QQQX:
$152.14M
POST:
$1.28B
QQQX:
$369.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POST vs. QQQX — Ранг доходности на риск
POST
QQQX
Сравнение POST c QQQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Post Holdings, Inc. (POST) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POST | QQQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.43 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 3.71 | -4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 17.36 | -19.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POST | QQQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 2.30 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.49 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.64 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок POST и QQQX
Максимальная просадка POST за все время составила -47.37%, что меньше максимальной просадки QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POST и QQQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POST | QQQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.37% | -57.25% | +9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.23% | -9.11% | -13.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.17% | -22.80% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.17% | -29.33% | +3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.56% | -35.96% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.62% | -1.76% | -22.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -8.02% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.88% | 1.94% | +7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности POST и QQQX
Post Holdings, Inc. (POST) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что POST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POST | QQQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 4.28% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 11.57% | +7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.78% | 14.69% | +11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 19.82% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 21.07% | +3.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POST и QQQX
POST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POST Post Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund | 7.36% | 7.85% | 6.73% | 7.26% | 9.66% | 5.85% | 6.00% | 6.49% | 8.40% | 5.95% | 7.54% | 7.23% |
Часто задаваемые вопросы
POST and QQQX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POST has higher volatility (7.34%) compared to QQQX (4.28%). In terms of maximum drawdown, POST dropped -47.37% vs QQQX's -57.25%.
QQQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POST и QQQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор