PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POST с QQQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POST с QQQX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

POST (Post Holdings, Inc.) is a stock, while QQQX (Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund) is Derivative Income fund actively managed by Nuveen. Over the past 10 years, POST returned 5.67%/yr vs 13.30%/yr for QQQX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POST и QQQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Post Holdings, Inc. (POST) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POST показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у QQQX с доходностью 4.86%. За последние 10 лет акции POST уступали акциям QQQX по среднегодовой доходности: 5.67% против 13.30% соответственно.

POST

1 день
-1.74%
1 месяц
-6.89%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-11.90%
1 год
-16.94%
3 года*
1.23%
5 лет*
4.44%
10 лет*
5.67%

QQQX

1 день
-0.14%
1 месяц
-5.59%
С начала года
4.86%
6 месяцев
4.87%
1 год
20.91%
3 года*
14.25%
5 лет*
7.86%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POST и QQQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POST
Post Holdings, Inc.		-9.88%-13.46%29.98%-2.44%22.34%11.60%-7.42%22.41%12.50%-1.44%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		4.86%14.87%25.61%21.68%-27.39%25.32%15.75%28.83%-11.68%39.19%

Correlation

The correlation between POST and QQQX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2012 г.

0.25

The correlation between POST and QQQX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POST:

$4.83B

QQQX:

$1.39B

EPS

POST:

$5.75

QQQX:

$7.57

Коэффициент P/E

POST:

15.54

QQQX:

3.75

Коэффициент PEG

POST:

0.19

QQQX:

0.43

Коэффициент P/S

POST:

0.62

QQQX:

8.63

Коэффициент P/B

POST:

1.51

QQQX:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

POST:

$8.45B

QQQX:

$160.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

POST:

$2.31B

QQQX:

$152.14M

EBITDA (12 мес.)

POST:

$1.28B

QQQX:

$369.75M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Post Holdings, Inc.

Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund

Часто сравнивают с POST:
POST с SPYPOST с CALMPOST с NVOPOST с LWPOST с INGRPOST с QQQPOST с USNQX
Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY

Доходность на риск

POST vs. QQQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POST
Ранг доходности на риск POST: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POST: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POST: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POST: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POST: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POST: 66
Ранг коэф-та Мартина
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POST c QQQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Post Holdings, Inc. (POST) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POSTQQQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.37

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
2.00

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.26

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

2.30

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

9.39

-10.94

POST vs. QQQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POST на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа QQQX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POST и QQQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POST и QQQX

Максимальная просадка POST за все время составила -47.37%, что меньше максимальной просадки QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POST и QQQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POSTQQQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.37%

-57.25%

+9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.37%

-9.11%

-15.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

-22.80%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

-29.33%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.56%

-35.96%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.06%

-7.88%

-18.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-8.01%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.01%

2.23%

+8.78%

Волатильность

Сравнение волатильности POST и QQQX

Post Holdings, Inc. (POST) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что POST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POSTQQQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

6.27%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.63%

12.62%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.49%

15.29%

+11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

19.97%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

21.11%

+2.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POST и QQQX

POST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POST
Post Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		8.66%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%

Часто задаваемые вопросы

POST and QQQX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POST has higher volatility (9.43%) compared to QQQX (6.27%). In terms of maximum drawdown, POST dropped -47.37% vs QQQX's -57.25%.

QQQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POST и QQQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор