Сравнение PMM с IIM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMM или IIM.
Корреляция
Корреляция между PMM и IIM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PMM и IIM
Основные характеристики
PMM:
0.25
IIM:
0.77
PMM:
0.44
IIM:
1.16
PMM:
1.05
IIM:
1.15
PMM:
0.11
IIM:
0.28
PMM:
1.05
IIM:
3.43
PMM:
2.76%
IIM:
2.14%
PMM:
11.36%
IIM:
9.52%
PMM:
-38.70%
IIM:
-40.15%
PMM:
-20.79%
IIM:
-18.28%
Фундаментальные показатели
PMM:
$284.04M
IIM:
$570.00M
PMM:
$0.58
IIM:
$1.17
PMM:
10.71
IIM:
10.35
PMM:
0.00
IIM:
0.00
PMM:
$7.72M
IIM:
$31.86M
PMM:
$6.67M
IIM:
$26.34M
PMM:
$48.73M
IIM:
$33.50M
Доходность по периодам
С начала года, PMM показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у IIM с доходностью 7.32%. За последние 10 лет акции PMM превзошли акции IIM по среднегодовой доходности: 3.51% против 1.96% соответственно.
PMM
3.84%
-1.56%
-0.97%
4.70%
-0.63%
3.51%
IIM
7.32%
-2.91%
1.42%
7.42%
-0.04%
1.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMM c IIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMM и IIM
Дивидендная доходность PMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности IIM в 6.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMM Putnam Managed Municipal Income Trust | 4.36% | 5.13% | 6.11% | 4.38% | 4.76% | 4.81% | 5.45% | 5.43% | 6.05% | 5.87% | 6.21% | 7.05% |
IIM Invesco Value Municipal Income Trust | 6.63% | 4.73% | 5.88% | 4.51% | 4.48% | 4.62% | 5.41% | 4.99% | 5.52% | 5.20% | 5.49% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок PMM и IIM
Максимальная просадка PMM за все время составила -38.70%, примерно равная максимальной просадке IIM в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMM и IIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMM и IIM
Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что PMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMM и IIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Putnam Managed Municipal Income Trust и Invesco Value Municipal Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности