Сравнение PMM с IIM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMM или IIM.
Корреляция
Корреляция между PMM и IIM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PMM и IIM
Основные характеристики
PMM:
0.31
IIM:
0.82
PMM:
0.50
IIM:
1.23
PMM:
1.06
IIM:
1.16
PMM:
0.14
IIM:
0.35
PMM:
1.04
IIM:
2.91
PMM:
3.52%
IIM:
3.03%
PMM:
11.77%
IIM:
10.72%
PMM:
-38.70%
IIM:
-40.15%
PMM:
-22.37%
IIM:
-17.96%
Фундаментальные показатели
PMM:
$261.72M
IIM:
$544.11M
PMM:
$1.45
IIM:
$1.17
PMM:
4.04
IIM:
9.88
PMM:
0.00
IIM:
0.00
PMM:
13.59
IIM:
12.29
PMM:
0.86
IIM:
0.85
PMM:
$17.31M
IIM:
$20.99M
PMM:
$16.26M
IIM:
$18.12M
PMM:
$48.73M
IIM:
$23.73M
Доходность по периодам
С начала года, PMM показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у IIM с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции PMM превзошли акции IIM по среднегодовой доходности: 2.95% против 1.89% соответственно.
PMM
-1.08%
-6.09%
-8.08%
3.65%
1.63%
2.95%
IIM
-0.25%
-3.43%
-5.44%
9.37%
1.04%
1.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PMM и IIM
PMM
IIM
Сравнение PMM c IIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMM и IIM
Дивидендная доходность PMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности IIM в 7.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMM Putnam Managed Municipal Income Trust | 4.51% | 4.82% | 5.13% | 6.11% | 4.38% | 4.76% | 4.81% | 5.45% | 5.43% | 6.05% | 5.87% | 6.21% |
IIM Invesco Value Municipal Income Trust | 7.77% | 6.58% | 4.72% | 5.87% | 4.51% | 4.48% | 4.61% | 5.43% | 4.99% | 5.52% | 5.20% | 5.49% |
Просадки
Сравнение просадок PMM и IIM
Максимальная просадка PMM за все время составила -38.70%, примерно равная максимальной просадке IIM в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMM и IIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMM и IIM
Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что PMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMM и IIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Putnam Managed Municipal Income Trust и Invesco Value Municipal Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности