Сравнение PME.AX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pro Medicus Limited (PME.AX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PME.AX или IVV.
Корреляция
Корреляция между PME.AX и IVV составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PME.AX и IVV
Основные характеристики
PME.AX:
4.31
IVV:
1.82
PME.AX:
3.93
IVV:
2.45
PME.AX:
1.62
IVV:
1.33
PME.AX:
7.74
IVV:
2.75
PME.AX:
41.75
IVV:
11.40
PME.AX:
4.01%
IVV:
2.03%
PME.AX:
38.87%
IVV:
12.74%
PME.AX:
-88.05%
IVV:
-55.25%
PME.AX:
-1.20%
IVV:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, PME.AX показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции PME.AX превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 69.76% против 13.23% соответственно.
PME.AX
15.27%
7.43%
119.41%
159.76%
61.63%
69.76%
IVV
3.32%
4.27%
12.42%
22.48%
14.26%
13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PME.AX и IVV
PME.AX
IVV
Сравнение PME.AX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pro Medicus Limited (PME.AX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PME.AX и IVV
Дивидендная доходность PME.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности IVV в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PME.AX Pro Medicus Limited | 0.14% | 0.16% | 0.31% | 0.40% | 0.24% | 0.35% | 0.31% | 0.55% | 0.46% | 0.62% | 0.60% | 1.83% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.26% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок PME.AX и IVV
Максимальная просадка PME.AX за все время составила -88.05%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PME.AX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PME.AX и IVV
Pro Medicus Limited (PME.AX) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что PME.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.