PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PMAR с IVW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMAR с IVW

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).

PMAR и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect March Series Index. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMAR или IVW.

Корреляция

Корреляция между PMAR и IVW составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PMAR и IVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

PMAR:

6.70%

IVW:

24.68%

Макс. просадка

PMAR:

-0.51%

IVW:

-57.33%

Текущая просадка

PMAR:

0.00%

IVW:

-8.92%

Доходность по периодам

PMAR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IVW

С начала года

-4.29%

1 месяц

7.38%

6 месяцев

-3.80%

1 год

15.12%

5 лет

16.40%

10 лет

14.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PMAR и IVW

PMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.

PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PMAR и IVW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAR
Ранг риск-скорректированной доходности PMAR, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMAR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
IVW
Ранг риск-скорректированной доходности IVW, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PMAR c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAR и IVW

PMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.47%0.43%1.03%0.89%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%1.37%

Просадки

Сравнение просадок PMAR и IVW

Максимальная просадка PMAR за все время составила -0.51%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAR и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PMAR и IVW

Загрузка...