Сравнение PMAR с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
PMAR и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect March Series Index. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMAR или IVW.
Корреляция
Корреляция между PMAR и IVW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PMAR и IVW
Основные характеристики
PMAR:
2.24
IVW:
1.79
PMAR:
3.09
IVW:
2.36
PMAR:
1.47
IVW:
1.32
PMAR:
3.02
IVW:
2.57
PMAR:
15.80
IVW:
9.86
PMAR:
0.84%
IVW:
3.31%
PMAR:
5.91%
IVW:
18.13%
PMAR:
-17.18%
IVW:
-57.33%
PMAR:
0.00%
IVW:
-2.31%
Доходность по периодам
С начала года, PMAR показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью 2.62%.
PMAR
1.37%
1.37%
8.15%
13.20%
N/A
N/A
IVW
2.62%
2.62%
19.20%
33.44%
17.01%
15.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMAR и IVW
PMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PMAR и IVW
PMAR
IVW
Сравнение PMAR c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAR и IVW
PMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.42% | 0.43% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок PMAR и IVW
Максимальная просадка PMAR за все время составила -17.18%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAR и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMAR и IVW
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) составляет 1.19%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что PMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.