Сравнение PMAR с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
PMAR и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect March Series Index. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMAR или IVW.
Корреляция
Корреляция между PMAR и IVW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PMAR и IVW
Основные характеристики
PMAR:
0.64
IVW:
0.32
PMAR:
0.96
IVW:
0.61
PMAR:
1.17
IVW:
1.09
PMAR:
0.70
IVW:
0.36
PMAR:
3.92
IVW:
1.34
PMAR:
1.66%
IVW:
5.89%
PMAR:
10.24%
IVW:
24.37%
PMAR:
-17.18%
IVW:
-57.33%
PMAR:
-6.07%
IVW:
-16.99%
Доходность по периодам
С начала года, PMAR показывает доходность -4.18%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью -12.77%.
PMAR
-4.18%
-4.13%
-2.60%
6.94%
8.56%
N/A
IVW
-12.77%
-6.69%
-9.07%
9.57%
14.75%
13.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMAR и IVW
PMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PMAR и IVW
PMAR
IVW
Сравнение PMAR c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAR и IVW
PMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.52% | 0.43% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок PMAR и IVW
Максимальная просадка PMAR за все время составила -17.18%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAR и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMAR и IVW
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) составляет 8.29%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 15.63%. Это указывает на то, что PMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.