Сравнение PMAR с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
PMAR и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect March Series Index. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMAR или IVW.
Корреляция
Корреляция между PMAR и IVW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PMAR и IVW
Основные характеристики
PMAR:
2.30
IVW:
2.24
PMAR:
3.15
IVW:
2.90
PMAR:
1.50
IVW:
1.41
PMAR:
3.03
IVW:
3.07
PMAR:
16.02
IVW:
12.07
PMAR:
0.83%
IVW:
3.24%
PMAR:
5.78%
IVW:
17.42%
PMAR:
-17.18%
IVW:
-57.33%
PMAR:
-0.59%
IVW:
-2.45%
Доходность по периодам
С начала года, PMAR показывает доходность 12.58%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью 37.46%.
PMAR
12.58%
0.60%
5.83%
12.93%
N/A
N/A
IVW
37.46%
3.37%
11.59%
37.65%
17.30%
15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMAR и IVW
PMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMAR c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAR и IVW
PMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.42% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок PMAR и IVW
Максимальная просадка PMAR за все время составила -17.18%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAR и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMAR и IVW
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) составляет 1.44%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что PMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.