PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLYA с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLYA с XLU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PLYA (Playa Hotels & Resorts N.V.) is a stock, while XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) is Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index.

Доходность

Сравнение доходности PLYA и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Playa Hotels & Resorts N.V. (PLYA) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PLYA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLU

1 день
0.93%
1 месяц
-2.98%
С начала года
4.61%
6 месяцев
3.91%
1 год
12.86%
3 года*
14.14%
5 лет*
9.56%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLYA и XLU

2026 (YTD)
PLYA
Playa Hotels & Resorts N.V.		0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Playa Hotels & Resorts N.V.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с PLYA:
PLYA с MEL.MCPLYA с CCLPLYA с TPRPLYA с MONC.MIPLYA с IHGPLYA с WHPLYA с RACE
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

PLYA vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLYA
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLYA c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Playa Hotels & Resorts N.V. (PLYA) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PLYA vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLYAXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.40

—

Просадки

Сравнение просадок PLYA и XLU

Максимальная просадка PLYA за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLYA и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLYAXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-51.98%

+51.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.18%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.43%

+6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-10.22%

+10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PLYA и XLU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLYAXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.55%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

14.49%

-14.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

17.32%

-17.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

19.26%

-19.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLYA и XLU

PLYA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLYA
Playa Hotels & Resorts N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.68%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLYA и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор