PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHYS.TO с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHYS.TO и GLD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности PHYS.TO и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.32%
12.30%
PHYS.TO
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYS.TO:

2.67

GLD:

1.81

Коэф-т Сортино

PHYS.TO:

3.33

GLD:

2.42

Коэф-т Омега

PHYS.TO:

1.47

GLD:

1.32

Коэф-т Кальмара

PHYS.TO:

4.49

GLD:

3.35

Коэф-т Мартина

PHYS.TO:

14.05

GLD:

9.45

Индекс Язвы

PHYS.TO:

2.65%

GLD:

2.88%

Дневная вол-ть

PHYS.TO:

13.98%

GLD:

15.03%

Макс. просадка

PHYS.TO:

-27.08%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

PHYS.TO:

-4.18%

GLD:

-6.42%

Доходность по периодам

С начала года, PHYS.TO показывает доходность 36.84%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 26.04%.


PHYS.TO

С начала года

36.84%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

16.56%

1 год

36.78%

5 лет

12.84%

10 лет

N/A

GLD

С начала года

26.04%

1 месяц

-3.55%

6 месяцев

11.75%

1 год

26.64%

5 лет

11.30%

10 лет

7.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PHYS.TO c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHYS.TO, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.691.74
Коэффициент Сортино PHYS.TO, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.182.33
Коэффициент Омега PHYS.TO, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.31
Коэффициент Кальмара PHYS.TO, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.813.21
Коэффициент Мартина PHYS.TO, с текущим значением в 8.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.599.24
PHYS.TO
GLD

Показатель коэффициента Шарпа PHYS.TO на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYS.TO и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.69
1.74
PHYS.TO
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYS.TO и GLD

Ни PHYS.TO, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PHYS.TO и GLD

Максимальная просадка PHYS.TO за все время составила -27.08%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS.TO и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.30%
-6.42%
PHYS.TO
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS.TO и GLD

Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что PHYS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.27%
4.93%
PHYS.TO
GLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab