Сравнение PHPPX с WFDDX

С начала года, PHPPX показывает доходность -16.12%, что значительно ниже, чем у WFDDX с доходностью -13.56%. За последние 10 лет акции PHPPX превзошли акции WFDDX по среднегодовой доходности: 2.63% против -3.83% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHPPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии WFDDX в 1.11%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Growth Fund (PHPPX) и Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHPPX на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа WFDDX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHPPX и WFDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PHPPX, ни WFDDX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PHPPX за все время составила -54.70%, что меньше максимальной просадки WFDDX в -64.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPPX и WFDDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Principal MidCap Growth Fund (PHPPX) имеет более высокую волатильность в 17.08% по сравнению с Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) с волатильностью 15.66%. Это указывает на то, что PHPPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.